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北京纳通科技集团有限公司

发布日期:2016/9/13 13:06:35 浏览:2046

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求,本名募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

第一节发行概况

一、发行的基本情况及发行条款

(一)发行人基本情况

中文名称:北京纳通科技集团有限公司

英文名称:BeijingNatonTechnologyGroupCo.,Ltd.

法定代表人:赵毅武

注册资本:人民币1.5亿元

公司性质:有限责任公司

设立日期:2003年11月21日

住所:北京市海淀区德胜门西大街15号8号楼2-1201室

邮政编码:100082

经营范围:销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类(以《医疗器械经营企业许可证》核定的为准,医疗器械经营企业许可证有效期至2017年6月25日);技术推广、技术开发;项目投资;资产管理;投资咨询;经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(未取得行政许可的项目除外)

(二)有权机构决议及证监会发行批文

2015年6月25日,本公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

2015年7月13日,本公司2015年第六次股东会审议通过了《关于本次公开发行公司债券方案的议案》。

经中国证监会于2015年11月11日签发的“证监许可[2015]2582号”文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的公司债券。本次债券可采取分期发行的方式,公司将综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

(三)基本条款

1、债券名称

北京纳通科技集团有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)。

2、发行主体

北京纳通科技集团有限公司。

3、发行规模

本期债券基础发行规模为4亿元,可超额配售不超过4亿元。

4、债券的票面金额

票面金额为100元。

5、发行价格

按面值平价发行。

6、债券期限

本期发行的公司债券有两个品种。品种一为2年期(以下简称“2年期品种”),基础发行规模为2亿元;品种二为3年期(以下简称“3年期品种”),基础发行规模为2亿元,两个品种间可以进行相互回拨。上述两个品种共可超额配售不超过4亿元。2年期品种简称为“15纳通01”,上市代码为“136059”;3年期品种简称为“15纳通02”,上市代码为“136060”。

7、超额配售选择权

发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模4亿元的基础上,由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过4亿元的发行额度。

8、债券形式

本期债券为实名制记账式公司债券。

9、债券利率或其确定方式

本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。本期债券存续期内的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,在利率询价区间内确定。

10、还本付息的期限和方式

债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

起息日:为公司债券的发行首日,即2015年12月31日。

付息日:本期债券存续期间,本期债券2年期品种的付息日为2016年至2017年每年的12月31日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。本期债券3年期品种的付息日为2016年至2018年每年的12月31日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

兑付日:本期债券2年期品种的兑付日为2017年12月31日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息;本期债券3年期品种的兑付日为2018年12月31日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日,到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

11、信用级别及资信评级机构

经联合信用评级出具的《北京纳通科技集团有限公司2015年公司债券信用评级报告》,公司的主体信用等级为AA,公司债券信用等级为AA。在公司债券的存续期内,资信评级机构每年将进行跟踪评级,跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

12、受托管理人

公司债券受托管理人为招商证券股份有限公司。

13、付息、兑付方式

本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

14、发行方式与发行对象

本期债券发行方式为向合格投资者公开发行,发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》及上海证券交易所等认定的合格投资者。

发行方式和发行对象详见发行公告。

15、向公司股东配售的安排

本期债券向合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

16、承销方式

本期债券由主承销商招商证券组织承销,认购金额不足的部分,全部由主承销商余额包销。

17、公司债券上市或转让安排

在满足上市条件的前提下,本期公司债券申请在上海证券交易所上市交易。

18、新质押式回购安排

本公司主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。本期债券新质押式回购相关申请尚需相关机构批准,具体折算率等事宜按上证所及债券登记机构的相关规定执行。

19、募集资金使用

募集资金不超过人民币8亿元,其中3亿元用于偿还金融机构借款,5亿元用于补充流动资金。

20、拟上市地

上海证券交易所。

21、税务提示

根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(四)本期公司债券发行上市安排

本期公司债券发行的重要日期安排如下:

公司将在本期公司债券发行结束后尽快向上交所申请公司债券上市,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。

(五)认购人承诺

购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人)被视为作出以下承诺:

1、接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

2、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

3、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受此安排;

4、投资者认购本期债券视作同意招商证券作为本期债券的债券受托管理人,并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定;

5、投资者认购本期债券视作同意发行人与债券受托管理人为本期债券共同制定的《债券持有人会议规则》。

二、本次发行的有关当事人

(一)发行人

名称:北京纳通科技集团有限公司

法定代表人:赵毅武

住所:北京市海淀区德胜门西大街15号8号楼2-1201室

电话:010-82292929

传真:010-82293889

联系人:韩冬

(二)主承销商

名称:招商证券股份有限公司

法定代表人:宫少林

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼

办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层

电话:010-57601753

传真:010-57601880

项目主办人:李恺、寿峥峥

项目组成员:樊潇婷

(三)分销商

名称:华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8号

法定代表人:祝献忠

联系地址:北京市西城区朝阳门人保寿险大厦16楼

联系人:林吾嘉

电话:010-85556348

传真:010-85556405

(四)发行人律师事务所

名称:北京德恒律师事务所

负责人:王丽

住所:北京西城区金融街19号富凯大厦B座12层

电话:010-52682888

传真:010-52682999

经办律师:徐建军、杨兴辉

(五)审计机构

名称:兴华会计师事务所

负责人:王全洲

住所:北京市西城区裕民路18号北环中心22层

电话:010-82250666

传真:010-82250851

经办注册会计师:汪和俊、陈鸿友

(六)资信评级机构

名称:联合信用评级有限公司

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

法定代表人:吴金善

经办人:刘洪涛、刘晓亮

联系电话:010-85172818

传真:010-85171273

(七)债券受托管理人

名称:招商证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

电话:010-57601753

传真:010-57601880

联系人:寿峥峥、樊潇婷

(八)主承销商收款银行

名称:中国建设银行深圳华侨城支行

开户名:招商证券股份有限公司

账号:44201518300052504417

中国人民银行支付系统号:105584000440

(九)募集资金专项账户

开户名:北京纳通科技集团有限公司

开户行:广发银行股份有限公司北京分行

账号:137001588010000937

(十)公司债券申请上市交易场所

名称:上海证券交易所

注册地址:上海市浦东南路528号证券大厦

法定代表人:黄红元

电话:021-68808888

传真:021-68802819

邮编:200120

(十一)公司债券登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

负责人:高斌

联系电话:021-38874800

传真:021-58754185

三、发行人与本次发行所聘请的有关机构、人员的利害关系

截至本募集说明书签署之日,发行人与发行人聘请的

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